CRMで、最初からできること。
- お問い合わせを自動で記録
- 連絡先と会社
- メール履歴をすべて
- メモとフォローアップ
- お問い合わせから受注までのステータス
- CSVでエクスポート
自社専用CRMか、サブスク型ソフトか？
| 比較項目 | 自社専用CRM | サブスク型ソフト |
|---|---|---|
| 費用 | ホスティングプランに含まれ、人数分のライセンスは不要 | 月額制、多くはユーザー単位 |
| 業務への適合 | お客様の用語と業務の流れ | 標準仕様、カスタマイズの余地は少ない |
| データ | お客様が保有 | 提供会社が保有 |
| 向いているケース | ウェブサイトや予約と密接に連携させたい場合 | 多くの標準機能をすぐに使いたい場合 |
一般的な比較であり、製品テストではありません。
もっと必要ですか？固定価格で拡張できます。
- 会計ソフトやメールボックスとの連携
- 見積書と請求書をCRMから直接作成
- 一斉メールとニュースレター
- レポートとダッシュボード
- 他のCRMからの連絡先の移行
CRMについてのご質問。
CRMは、連絡先に関するすべてをひとつの場所にまとめます：お問い合わせ、メール、メモ、各見積もりの状況。当社では自社専用のCRMがどのウェブサイトにも含まれ、ユーザーごとの料金はかかりません。
サブスク型のソフトウェアは、通常ユーザーごとに月額料金がかかります。当社では自社専用のCRMがどのウェブサイトにも料金内で含まれ、追加モジュールとしてはCHF 2’400からご用意しています。13か月目以降はホスティングプラン（月額CHF 39～）で運用し、料金はユーザー数に左右されません。
小規模なチームでも、ウェブサイトから定期的にお問い合わせが届き、それが現在メールボックスやExcel、メモ書きに散らばっているなら導入する価値があります。CRMがウェブサイト、顧客ポータル、予約と密接につながるほど、より多くの作業を肩代わりします。
はい。ExcelやCSVファイルの連絡先は、導入時に取り込みます。履歴を含めて他のCRMから移行する場合は拡張作業となり、固定価格でお見積もりします。
スイス連邦データ保護法に基づいて構築・運用します：ロールと権限、ログ記録、通信時の暗号化、選べるホスティング、そしてお客様とのデータ処理委託契約。
