顧客ポータルの一例です。
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顧客ポータル サンプル顧客としてログイン中
ようこそ
2件の今後の予約
1件の未払い請求
3書類
次回の予約:11月6日(木)18:30、夜間クラス・ルーム2。
予約一覧
- 11月6日(木), 18:30夜間クラス・ルーム2確定
- 11月13日(木), 18:30夜間クラス・ルーム2確定
- 11月22日(土), 09:00半日ワークショップキャンセル待ち
請求書
- 2026-031秋のコースシリーズCHF 240.00TWINTで支払い済み
- 2026-044ワークショップCHF 95.00未払い
書類
- 秋コースの資料(PDF)
- 2026年参加証明書(PDF)
- 一般取引条件(PDF)
架空のデータによるサンプルです。このままでも、まったく違う形でも:顧客ポータルはお客様の業務に合わせてつくります。
中小企業は顧客ポータルをこう使っています。
- 書類を安全に共有
- 予約の変更・キャンセル
- 支払いリンクつき請求書
- 会員限定コンテンツ
- 依頼と対応状況
- チームで利用する法人顧客
含まれるものと、拡張になるもの。
基本機能に含まれる
- メールリンクまたはパスキーでログイン、パスワード不要
- 最大3つのロール(例:顧客、チーム、管理部門)
- プロフィール、書類、ダウンロード
- 注文、予約、請求書の一覧
固定価格の拡張として
- 追加のロールと、より細かな権限
- 会計ソフトや既存データベースとの連携
- 二要素認証の義務化またはSMSでのワンタイムコード
- 複数のテナントや拠点
- 既存システムからのデータ移行
安全で、複雑すぎない。
各ユーザーには、その人向けの情報だけが表示されます。
- 暗号化して送信
- 毎日バックアップ
- すべての変更を記録
- スイス連邦データ保護法(FADP)準拠
顧客ポータルについてのご質問。
本質的な違いはありません:いずれも、ログインして自分専用のコンテンツを見られる保護されたエリアを指します。「会員エリア」はクラブやコースに、「カスタマーポータル」はどちらかといえば法人顧客に合う呼び方です。中身はお客様が決められます。
どのウェブサイト(CHF 2’900~)にも、ソフトウェアモジュールとして基本機能の範囲で含まれます。追加モジュールとしてはCHF 2’400からです。外部連携を伴う大規模なポータルは、固定価格でお見積もりします。
パスキー(指紋、顔認証、端末のコード)または、メールで届くログインリンクを使います。どちらもパスワード不要で、より安全で、ほとんどの人にとってより簡単です。
はい。当社のCRMモジュールなら、各連絡先に関するすべてを裏側で確認できます。既存のシステムは、APIが用意されていれば連携できます。